06 – Template Product 1

CRM

Centralisez toutes vos données clients

Le module CRM permet un accompagnement complet de la création des sociétés et des contacts jusqu’à la création des opportunités et devis. Les différents affichages vous permettent de connaître en temps réel les prévisions de recettes dans vos pipes de ventes.

Sociétés & contacts

la vue à 360 vous permet d’avoir une vision complète de vos clients et de tout l’historique. Vous pouvez trouver facilement les commandes, factures et opportunités liés à une société.

Un micro reporting (Encours, CA, indicateur de fiabilité) vous permet de suivre plus efficacement la performance de vos actions commerciales.

Le suivi des activités vous offre un vrai suivi. Lorsqu’une personne est absente vous avez accès à tout l’historique de conversation.

Suivez le pipe de vente de vos opportunités

La vue KANBAN proposée dans APII vous permet de suivre en temps réel vos opportunités étape par étape.

Un calcul automatique vous permet de suivre les sujets chauds et de connaître le montant des opportunités en cours dans chaque pipe de votre process de vente.

La personnalisation des process est disponible depuis le menu paramètres.

Simplifiez la création des devis

La création d’un devis doit être simple pour vous faire gagner du temps.

  • La fonction d’import intelligente vous permet de chercher dans votre base articles et importer en masse avec une mise en forme automatique
  • Pour les professionnels du BTP, vous pouvez créer des lots et mettre un coefficient de pondération en fonction de la complexité de votre projet
  • Grâce à la signature électronique vous pouvez générer vos devis en ligne et gagner du temps pour la signature de vos contrats.

Vos compte-rendus à portée de main

Assigner des comptes rendus à des contacts, prospections.

Ajouter les personnes présentes, des tags spécifiques, partagez les comptes rendus avec vos collaborateurs

Créez, modifiez et consultez l’information dont vous avez besoin depuis votre pc, tablette ou votre smartphone juste avec une connexion internet.

Compatible avec vos solutions mails

Vous pouvez connecter APII avec votre compte Google, Office 365 ou IMPA/POP pour profiter d’une expérience enrichie.

Des données sécurisées

Notre infrastructure est installée en France et possédons 3 serveurs de backups pour garantir que vos données soient au chaud.

Des mises à jours régulières

Nous prenons en compte vos demandes pour faire évoluer l’application et la rendre toujours plus performante.

Questions fréquentes sur l'offre CRM

Comment importer mes données actuelles ?

Vous pouvez utiliser le module d’import/export pour ajouter en quelques clics vos informations en utilisant notre modèle Excel.

Quelle gestion des droits est disponible ?

Nous avons développé une module de gestion des droits très poussé et personnalisable. Vous pouvez donner accès à tout ou partie du menu en fonction des responsabilités de vos équipes.

Existe-t-il des templates pour les devis ?

En effet vous avez la possibilité de personnaliser les devis (mentions légales, CGV, CGU), apposer votre logo, ou encore changer la couleur pour qu’ils soient à l’image de votre entreprise.

Lancez-vous dès aujourd'hui en quelques clics

Créez un compte depuis notre page d’inscription et profitez de 14 jours d’essai sans rentrer votre carte bancaire.

Fonctionnalités incluses
Offre Espace personnel
  • Congés
  • Absences
  • Notes de frais
Offre CRM
  • Clients
  • Devis
  • Opportunités
Offre ERP
  • RH
  • Commandes & facturation
  • Fournisseurs
  • Production et stocks
  • Gestion de projets
  • Maintenance
  • Interventions & planification
Offre Ecosystème
  • Trésorerie
  • Reporting
  • Centre d’administration
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