Compte-rendus

Cette section vous permet d’afficher les comptes rendus de tous contacts et sociétés confondu(e)s.

Vous accèdez ainsi aux informations importantes et rapidement et permettez à votre équipe d’accèder aux informations sans cloisonnement.

Le créateur du compte rendu est identifié par un trigramme (trois lettres correspondant à la première lettre de son nom et les deux premières de son prénom)

Vous trouverez à gauche la liste des comptes rendus, à droite le contenu du compte rendu et en encore plus à droite la barre latérale d’activité décrite à la fin de cette page.

Cliquez sur un compte rendu pour afficher son contenu.

Pour chaque compte rendu vous pouvez indiquer un titre, un type (réunion, appel etc), l’entreprise concernée, le contact principal et les autres interlocuteurs présents, la date du compte rendu, des tags éventuels. Vous avez également la possibilité de joindre un ou plusieurs document au compte rendu.

Le bloc de saisie vous permet de mettre en forme et personnaliser votre compte rendu comme vous le souhaitez (Titrage, graisse de police, couleur, puces, case à cocher, fonction undo etc)

La barre latérale de commentaires/suivi d’activités

Vous pouvez afficher masquer cette barre comme bon vous semble. Ce menu vous permet d’ajouter des informations attenantes à chaque compte rendu (appel, commentaires, email). Chaque information peut être datée et s’affiche de manière chronologique. Cette barre peut être très utiles pour par exemple commenter le compte rendu d’un collègue sans modifier le compte rendu initial.

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