Devis

Un affichage sous forme de liste vous permet de consulter la liste des devis en cours, en attente, envoyé etc.

Sur chaque ligne de devis, 4 icones vous permettent d’accèder aux fonctions suivantes:
– Corbeille pour supprimer le devis
– Double feuillet pour dupliquer un devis
– Loupe pour afficher le devis en détail et le modifier
– Le symbole opportunité (main ouverte) permet de revenir à l’opportunité précédent le devis

Filtrer l’affichage des devis

Vous pouvez trier les devis selon les critères suivants:

Création du devis

Le haut de la page vous permet de revenir à droite sur la liste des devis, et à gauche de modifier renseigner le devis, le dupliquer, le transformer en facture, bon de commande etc. Et bien entendu de le supprimer.

En cliquant sur le crayon, vous pouvez renseigner les champs suivants:

Vous pouvez également renseigner les conditions de paiement:

Une fois ses données enregistrées, votre devis d’affiche:

Créer un article, une ligne de texte, des lots, etc.

Une ligne de bouton vous permet de créer un article (qui va appeler un produit dans la base de données des stocks), une prestation (un service ponctuel non renseigné au préalable), un sous total (que vous pouvez insérez où vous le souhaitez, des titres et descriptions occasionnels, et des lots qui vous permettront de regrouper certains corps de métiers, tâches, phases.

Le panneau latéral

A droite un panneau latéral vous permet un récapitulatif du total du devis.

Un bouton vous permet de générer un pdf du devis, un autre de modifier l’indice de révision du devis en cas de modification et de nouvel export.

Ce panneau latéral permet également de consulter tous les documents en lien avec ce devis (factures, opportunités, clients, responsable etc)

Ajouter un produit en stock

Epingler un article

En epinglant un article, vous le mettez en évidence sur un pdf qui sera annexé au devis. Très utiles pour récapituler des éléments supplémentaires à un client.

Ajouter et pondérer un Lot

Vous avez la possibilité d’ajouter un coefficient de pondération sur chaque lot pour rapidement changer le prix de tous les articles le constituant. Si ce coefficient n’est pas rempli, il est de 1 par défaut.

Pour ajouter un article dans un lot, cliquez sur le plus orange en bas de lot.

Transformer un devis

Vous avez la possibilité de transformer un devis en Commande, bon de livraison, facture

Manque capture statuts

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