Société et contacts

Apii vous permet de créer et afficher vos contacts fournisseurs en vue card et en vue tableau

Créer une nouvelle société

Dans le menu société, il vous suffit d’appuyer sur le bouton plus en bas à droite de la page. Une boite de dialogue s’affiche alors pour vous permettre de rentrer les données de la société

Pour vous faciliter la saisie, vous pouvez importer les données de l’entreprise depuis la base des fichiers nationaux. (cela importera toutes les informations légales de l’entreprise, Siret, adresse, etc)

Crée un contact

Comme pour la création d’une société, vous pouvez créer un contact depuis le menu contacts, en cliquant sur le bouton “+”, une boite de dialogue similaire à celle de société vous permettra de renseigner les informations sur ce contact.

Assigner un contact à une société

ous avez deux façon d’assigner un contact à une société, si la société est déjà crée, au moment de la création du contact, vous pouvez choisir la société dans le menu déroulant de la boite de dialogue ci dessus. Soit en créant le contact depuis la page de la société.

En effet, chaque entité (contact ou société) dispose d’un espace propre que vous pouvez consulter en cliquant sur la loupe à droite (le crayon sert à modifier rapidement les infos générales, la loupe à entrer dans la fiche contact ou société pour en afficher les détails)

Depuis la page société, vous pourrez alors créer autant de clients que vous souhaitez associer à cette société

Assignez labels et secteurs géographiques à vos contacts

Partenaire, corps de métier, localité, ajouter autant d’étiquettes que vous souhaitez à vos contacts pour vous permettre une meilleure classification.

Vous pouvez également renseigner un secteur géographique limitant la consultation de vos prospects aux seuls ayant droits.

Filtrez les données pour plus de lisibilité

Apii permet la combinaison de filtres multiples pour vous permettre d’afficher rapidement les bonnes informations

Consultez toutes les données relatives à une société

La page détails de la société vous permet de retrouver toutes les opérations la concernant. (compte rendus, opportunités, devis, commandes, factures, etc)

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